中信建投期貨開戶后操作指南：如何進行首次交易與資金管理
2025-03-13 
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返回列表在中信建投期貨開戶后，投資者將進入一個全新的交易環(huán)境。為了確保首次交易的順利進行以及后續(xù)資金管理的有效性，以下是一份詳細的操作指南。
投資者需要熟悉交易平臺。中信建投期貨提供的交易平臺通常包括電腦端和移動端兩種形式。投資者應(yīng)下載并安裝相應(yīng)的軟件，并確保其設(shè)備滿足系統(tǒng)要求。登錄后，投資者應(yīng)花時間熟悉界面布局、功能按鈕以及交易工具的使用方法。了解如何查看實時行情、設(shè)置交易參數(shù)、使用技術(shù)分析工具等也是必不可少的。
進行首次交易前，投資者應(yīng)制定明確的交易計劃。這包括確定交易品種、交易方向（買入或賣出）、交易數(shù)量、止損點和止盈點等。交易計劃的制定應(yīng)基于充分的市場分析，包括基本面分析和技術(shù)面分析?；久娣治鲫P(guān)注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、行業(yè)動態(tài)、政策變化等因素，而技術(shù)面分析則側(cè)重于價格走勢、成交量、技術(shù)指標(biāo)等。
在交易計劃制定后，投資者應(yīng)進行模擬交易。中信建投期貨通常提供模擬交易賬戶，投資者可以在無風(fēng)險的環(huán)境下練習(xí)交易操作，檢驗交易計劃的可行性。通過模擬交易，投資者可以熟悉交易流程，積累實戰(zhàn)經(jīng)驗，并調(diào)整交易策略。
當(dāng)投資者準備進行首次實盤交易時，應(yīng)確保賬戶資金充足。中信建投期貨要求投資者在交易前將資金轉(zhuǎn)入期貨賬戶。資金轉(zhuǎn)入可以通過銀行轉(zhuǎn)賬、第三方支付等方式進行。投資者應(yīng)確保轉(zhuǎn)賬金額符合交易需求，并注意轉(zhuǎn)賬手續(xù)費和時間。
在交易過程中，投資者應(yīng)嚴格執(zhí)行交易計劃，避免情緒化交易。市場波動可能導(dǎo)致投資者產(chǎn)生貪婪或恐懼心理，從而做出非理性的交易決策。因此，投資者應(yīng)保持冷靜，遵循既定的交易策略，及時止損和止盈。
資金管理是期貨交易中至關(guān)重要的一環(huán)。投資者應(yīng)根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力和交易策略，合理分金。一般來說，單筆交易的風(fēng)險應(yīng)控制在總資金的1%-2%以內(nèi)。投資者應(yīng)避免過度交易，保持適度的杠桿比例，以防止因市場波動導(dǎo)致的巨額虧損。
為了有效管理資金，投資者應(yīng)定期進行賬戶分析。這包括查看交易記錄、計算盈虧比例、評估交易策略的有效性等。通過賬戶分析，投資者可以及時發(fā)現(xiàn)交易中的問題，調(diào)整交易策略，優(yōu)化資金配置。
投資者應(yīng)關(guān)注市場動態(tài)和政策變化。期貨市場受多種因素影響，包括宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、政策調(diào)整、國際事件等。投資者應(yīng)定期閱讀相關(guān)新聞和分析報告，了解市場趨勢，及時調(diào)整交易策略。
投資者應(yīng)保持良好的交易心態(tài)。期貨交易具有高風(fēng)險和高收益的特點，投資者應(yīng)做好心理準備，接受可能的虧損。同時，投資者應(yīng)保持學(xué)習(xí)和進步的態(tài)度，不斷提升自身的交易技能和市場分析能力。
中信建投期貨開戶后的首次交易和資金管理需要投資者具備充分的準備和嚴謹?shù)膽B(tài)度。通過熟悉交易平臺、制定交易計劃、進行模擬交易、嚴格執(zhí)行交易策略、合理管理資金以及保持良好的交易心態(tài)，投資者可以在期貨市場中穩(wěn)健前行，實現(xiàn)投資目標(biāo)。
本文目錄導(dǎo)航：
- 普通投資者如何參與股指期貨？
- 期貨開戶后究竟怎么操作
- 期貨怎么進行買賣交易？具體說明一下？
普通投資者如何參與股指期貨？
你好，股指期貨的整個交易流程可分為開戶、交易、結(jié)算和交割四個步驟。 一、開戶股指期貨的開戶包括尋找合適的期貨公司,填寫開戶材料和資金入賬三個階段。 期貨公司是投資者和交易所之間的紐帶,除交易所自營會員外,所有投資者要從事股指期貨交易都必須通過期貨公司進行。 對投資者來說,尋找期貨公司目前有兩種渠道,一是通過所在的證券公司,另一 種途徑是投資者直接找到具有金融期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)許可證的期貨公司。 這些期貨公司應(yīng)該有良好的商譽、規(guī)范的運作和暢通的交易系統(tǒng)。 在開戶時,投資者應(yīng)仔細閱讀“期貨交易風(fēng)險說明書”,選擇交易方式并約定特殊事項,進而簽署期貨經(jīng)紀合同,并申請交易編碼和確認資金賬戶,最后通過銀行存入保證金,經(jīng)確認后即可進行期貨交易。 二、交易股指期貨的交易在原則上與證券一樣,按照價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則進行計算機集中競價。 交易指令也與證券一樣,有市價、限價和取消三種指令。 與證券不同之處在于,股指期貨是期貨合約,買賣方向非常重要,買賣方向也是很多股票投資者第一次做期貨交易時經(jīng)常弄錯的,期貨具有多頭和空頭兩種頭寸,交易上可以開倉和平倉,平倉還分為平當(dāng)日頭寸和平往日頭寸。 交易中還需要注意合約期限,一般來說,股指期貨合約在半年之內(nèi)有四個合約,即當(dāng)月現(xiàn)貨月合約,后一個月的合約與隨后的兩個季度月合約。 隨著每個月的交割以后,進行一次合約的滾動推進。 比如在九月份,就具有九月、十月、十二月和次年三月四個合約進行交易,在十月底需要對十月合約進行交割。 三、結(jié)算因為期貨交易是按照保證金進行交易的,所以需要對投資者每天的資產(chǎn)進行無負債結(jié)算。 投資者應(yīng)該知道怎么計算自己賬戶的資金狀況。 期貨交易的賬戶計算比股票交易要復(fù)雜。 首先,計價基礎(chǔ)是當(dāng)日結(jié)算價,它是指某一合約最后一小時成交量的加權(quán)平均價,若這個小時出現(xiàn)無量漲跌停,則以漲跌停板價為結(jié)算價；若這個小時無成交,則以前一個小時成交量的加權(quán)平均價計。 在期貨交易賬戶計算中,盈虧計算、權(quán)益計算、保證金計算以及資金余額是四項最基本的內(nèi)容。 在進行差額計算時,注意不是當(dāng)日權(quán)益減去持倉保證金就是資金余額。 如果當(dāng)日權(quán)益小于持倉保證金,則意味著資金余額是負數(shù),同時也意味著保證金不足了。 按照規(guī)定,期貨公司會通知投資者在下一交易日開市前將保證金補足,這是追加保證金。 如果投資者沒有及時將保證金補足,期貨公司可以對該賬戶所有人的持倉實施部分或全部的強制平倉,直至留存的保證金符合規(guī)定的要求。 買入股票后,只要不賣出,盈虧都是賬面的,可以不管。 但期貨是保證金交易,每天都要結(jié)算盈虧,賬面盈利可以提走,但賬面虧損就要補足保證金。 為更好地保護期貨投資者的資金安全,2006年5月成立了中國期貨保證金監(jiān)控中心,該中心網(wǎng)站上提供了投資者查詢服務(wù)系統(tǒng),通過該系統(tǒng)投資者可以查詢自身交易結(jié)算報告等信息。 四、交割股指期貨的交割也與股票不同,一般股票投資者習(xí)慣了現(xiàn)貨買賣,而容易忽視股指期貨合約到期需要以當(dāng)日的合約交割價進行現(xiàn)金結(jié)算,所以想要持有頭寸需要持有非現(xiàn)貨月合約。 本信息不構(gòu)成任何投資建議，投資者不應(yīng)以該等信息取代其獨立判斷或僅根據(jù)該等信息作出決策。
期貨開戶后究竟怎么操作
首先你得了解什么是期貨。 金融交易中的“期貨”，又稱“期貨合約”，是由期貨交易所統(tǒng)一制定，有著標(biāo)準的條款，允許上市交易。 持有期貨合約的人，便擁有了在未來某一時間，交割一定數(shù)量和質(zhì)量的資產(chǎn)的權(quán)利。 每一份期貨合約，都會有標(biāo)準化的條款，詳細地規(guī)定了對應(yīng)資產(chǎn)的品種、數(shù)量、質(zhì)量，合約到期的時間等等。 唯一沒有被規(guī)定的是價格，由參與期貨交易的投資者在市場上公開競價決定。 不過期貨合約規(guī)定了最小變動價位，投資者每次報價，都必須是這個價位的整數(shù)倍。 此外，漲跌幅限制也規(guī)定了期貨合約在一天之內(nèi)的價格不能超過或低于某一數(shù)值，比如上海期貨交易所就規(guī)定，銅的期貨合約每日價格波動不能高出或低于上一交易日結(jié)算價的3%。 期貨合約的交易采取保證金制度，投資者只需繳納占合約價值一定比例的保證金，就能夠以小博大，玩轉(zhuǎn)大額交易。 投資者可以在低價位買入合約，等到合約價格上漲，再轉(zhuǎn)手賣出以獲取利潤；也可以在高價位賣出合約，在低價位買回合約以了結(jié)交易。 理論上，還可以在期貨合約到期后，進行交割，提取實物商品，但這種情況比例極小。
期貨怎么進行買賣交易？具體說明一下？
步驟一 開戶期貨交易須在交易所內(nèi)進行，且只有交易所的會員才能開展場內(nèi)交易。 普通投資者須在一家具有會員資格的期貨經(jīng)紀公司開立賬戶，與公司簽訂《期貨經(jīng)紀合同》并繳納開戶保證金，委托進行交易。 不過現(xiàn)在部分券商也已開展了IB業(yè)務(wù)，投資者也可以通過券商進行開戶。
步驟二 資金入賬
在開戶之后及交易之前，投資者應(yīng)繳納開戶保證金。 期貨經(jīng)紀公司將保證金存入期貨經(jīng)紀合同中指定的客戶賬戶中，供客戶進行期貨交易之用。 期貨經(jīng)紀公司向客戶收取的保證金，屬于客戶所有；期貨經(jīng)紀公司為客戶向交易所交存保證金，進行交易結(jié)算，嚴禁挪用。 現(xiàn)在，期貨公司均已實行保證金封閉管理。
步驟三 下單
繳納開戶保證金后，就可以向期貨經(jīng)紀公司下達交易指令，進行交易。 而在進行正式的交易之前，一定要先經(jīng)過模擬交易才可。 據(jù)記者了解，目前期貨客戶可以通過書面、、計算機、互聯(lián)網(wǎng)等委托方式下達交易指令。 以書面方式下達交易指令的，客戶應(yīng)當(dāng)填寫書面交易指令單；以方式下達交易指令的，期貨公司應(yīng)當(dāng)同步錄音；以計算機、互聯(lián)網(wǎng)等委托方式下達交易指令的，期貨公司應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)?shù)姆绞奖４嬖摻灰字噶睢?
步驟四 競價成交
買賣期貨合約的時候，雙方都需要向結(jié)算所繳納一小筆資金作為履約擔(dān)保，這筆錢叫做保證金。 首次買入合約叫建立多頭頭寸，首次賣出合約叫建立空頭頭寸。
步驟五 結(jié)算
每個交易日結(jié)束后，期貨經(jīng)紀公司要為投資者進行結(jié)算，結(jié)算的款項包括投資者當(dāng)日盈虧、交易手續(xù)費、交易保證金。 如結(jié)算后投資者的保證金不夠規(guī)定的數(shù)額，期貨經(jīng)紀公司就會要求投資者追加保證金，如投資者無法補充足夠保證金，期貨經(jīng)紀公司可能會強行平倉。
步驟六 平倉
投資者買入或者賣出與其所持有合約的品種、數(shù)量相同但交易方向相反的合約，以此了結(jié)期貨交易行為。
步驟七 交割
股指期貨合約采用現(xiàn)金交割方式。 股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以交割結(jié)算價為基準，劃付持倉雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉合約。 臨近合約到期時，投資者也可以選擇不交割，可以對沖操作，提前將先買入的合約賣出，或者將先賣出的合約再買入，這樣也可以結(jié)束期貨交易，解除到期交割的義務(wù)。
